白天羽（陈勋奇饰）身为神刀门门主，全市全管却意外惨死在边城梅花庵，全市全管一晃眼二十年过去，白天羽的儿子傅红雪（狄龙饰）长大成人，练就了一身了得的武功，发誓要为父亲报仇，于是踏上了前往边城，探寻真相的旅途。
在一次围捕黑帮走私团伙的行动中，各交管部公安人员杨丽菁差点命丧黑帮头子之首，关键时刻，一位男子开枪击毙了黑帮头子。门积杨丽菁认为救她的人是自己的旧情人李子雄
愤怒的傅红雪想要杀死马空群，极开却遭到了叶开的阻拦。白天羽（陈勋奇饰）身为神刀门门主，展春作却意外惨死在边城梅花庵，展春作一晃眼二十年过去，白天羽的儿子傅红雪（狄龙饰）长大成人，练就了一身了得的武功，发誓要为父亲报仇，于是踏上了前往边城，探寻真相的旅途。叶开（陈勋奇饰）是白天羽和花白凤的儿子，运交他于偶然之中同傅红雪相遇，两人结伴而行。
叶开爱上了万马堂堂主马空群的女儿马芳玲（袁洁莹饰），通安然而马芳玲心仪的，却是沉默寡言的傅红雪，三人被卷入了一段复杂的三角关系之中。最终，理工两人终于发现，害死白天羽的，竟然正是白天羽信赖的挚友马空群
因为这三名实验品是极度危险的不安定份子，全市全管于是中共中央派出了人造人聂玲（杨丽菁饰）追查他们的下落。
九十年代初期，各交管部一场离奇的爆炸让正在从事军事研究的化学工厂化为废墟，三名军事试验品从实验室中逃离，下落不明。于小姐的母亲身患重病整日在床上修养，门积并且经常失控。
极开她为此心疼又着急艾柏与珍除了追查凶徒外，展春作并负责保护仙蒂的安全，展春作艾柏提议到其母亲家中暂住，怎料被高鹏等人追随而来，艾柏的母亲及儿子无辜惨死，而仙蒂侥幸逃离。
国际刑警珍与香港刑警贺龙，运交一直追查五名犯案在逃之山口组党员高田太郎，得知这班人已往菲律宾，珍与另一名香港刑警沙朗合作调查。艾柏为人正义、通安重友情，但因年前目睹妻子被杀而变得稍微暴燥，时常因辨案时过份拼搏，甚至超越其他部门之界限而被上司怪责。
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